CommercialBanqueAvancé
Copilote du conseiller bancaire
Le conseiller reçoit un brief pré-rendez-vous et des recommandations produits adaptées.
ROI attendu
★★★★
Temps économisé
3 h / semaine
Technologies
Claude, RAG
Problème rencontré
Le conseiller ne peut pas préparer chaque RDV en profondeur.
Solution IA
RAG sur le dossier client et les produits, avec recommandations conformes.
Workflow détaillé
- 1Sélection du client
- 2Brief automatique
- 3Recommandations produit
- 4CR post-RDV
- 5Suivi CRM
Bénéfices
- Conseils plus pertinents
- Meilleure conformité
- Ticket moyen en hausse
Exemple concret
Une caisse régionale a testé le copilote sur 200 conseillers avec un NPS positif.
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On qualifie ensemble votre contexte et on vous propose un plan d'action.
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